Vermögensberatung Basic
Die konjunkturelle Lage in Deutschland ist derzeit sicher schwierig.
Angesichts leerer Rentenkassen und rückläufiger Erträge bei den Lebensversicherungen rückt die Altersvorsorge immer stärker in den Mittelpunkt der Lebensplanung. Parallel dazu konfrontieren Anlageberater den Verbraucher mit immer neuen Kapitalanlage-Konzepten, die auf steuerfreie Gewinne abzielen. Der Gesetzgeber wiederum versucht, diese Lücken nachträglich zu schließen.Da fällt es schwer, den Überblick zu behalten und abzuschätzen, an welcher Stelle sich ein finanzielles Engagement tatsächlich noch lohnt. Wir überprüfen auf Basis Ihrer persönlichen Zielsetzungen und Lebenssituation Ihr anvisiertes Investment, damit Sie keine bösen Überraschungen erleben.
Leistungsmodule:
- Vermögensanalyse und Vermögensaufbauplanung
- Vermögensstrukturberatung unter steuerlichen Aspekten
- Prüfung steuerorientierter Kapitalanlagekonzepte
- Betriebliche und private Vermögens- und Altersvorsorge
- Finanzanalyse
